Comment puis-je gérer les comptes utilisateurs sur Evolios ?

Pour gérer les comptes utilisateurs, accédez à la section 'Organisation' dans le tableau de bord. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs, et assigner des rôles spécifiques (utilisateur avec accès ou personnel sans accès).

Comment puis-je modifier les informations de base de mon compte ?

Pour modifier les informations de base de votre compte, allez dans 'Mon Profil' et cliquez sur 'Éditer les informations'. Vous pourrez mettre à jour votre nom, adresse e-mail, et autres informations pertinentes.

Comment puis-je changer mon mot de passe ?

Pour changer votre mot de passe, allez dans 'Mon Profil', sélectionnez 'Modifier le mot de passe', et suivez les instructions pour définir un nouveau mot de passe.

Comment puis-je assigner un compte utilisateur à une entreprise ?

Dans la section 'Gestion entreprise', sélectionnez l'entreprise à laquelle vous souhaitez assigner un utilisateur. Cliquez sur 'Assigner un utilisateur' et choisissez le compte utilisateur à associer.

Comment créer, éditer ou supprimer une entreprise ?

Pour créer, éditer ou supprimer une entreprise, accédez à la section 'Gestion entreprise' et utilisez les boutons appropriés pour chaque action. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'opération.

Comment utiliser l'API pour valider le SIRET ?

Lors de la création ou de l'édition d'une entreprise, vous verrez une option pour entrer le numéro SIRET. Evolios utilise une API pour vérifier automatiquement la validité du SIRET entré.

Comment puis-je rechercher un produit dans la liste ?

Utilisez la barre de recherche dans la section 'Produits' pour trouver rapidement un produit spécifique en entrant son nom ou d'autres critères pertinents.

Comment créer, éditer ou supprimer un produit ou une catégorie ?

Pour gérer les produits et les catégories, accédez à la section 'Produits' et utilisez les boutons 'Créer', 'Éditer' ou 'Supprimer' pour effectuer les actions souhaitées. Suivez les instructions fournies pour chaque étape.

Comment créer un devis sur Evolios ?

Dans la section 'Devis', cliquez sur 'Créer un devis' et suivez les étapes pour ajouter des produits, des sections, et définir les quantités. Vous pouvez également sélectionner une entreprise, un contact et une adresse.

Puis-je dupliquer un devis existant ?

Oui, vous pouvez dupliquer un devis existant en cliquant sur le bouton 'Dupliquer' à côté du devis souhaité. Cela créera une copie que vous pourrez modifier si nécessaire.

Comment ajouter une ristourne à un devis ?

Lors de l'édition d'un devis, vous verrez une option pour ajouter une ristourne. Entrez le pourcentage ou le montant de la ristourne, et il sera automatiquement appliqué au total du devis.

Comment transformer un devis en facture ?

Une fois un devis validé, vous pouvez le transformer en facture en cliquant sur le bouton 'Valider'. Cela convertira automatiquement le devis en facture prête à être envoyée ou imprimée.

Comment créer une facture sur Evolios ?

La création d'une facture suit les mêmes étapes que la création d'un devis. Accédez à la section 'Factures' et cliquez sur 'Créer une facture'. Ajoutez les produits, sélectionnez l'entreprise, et remplissez les détails nécessaires.

Puis-je supprimer une facture ?

Vous pouvez supprimer une facture uniquement si elle est en état de brouillon. Pour ce faire, allez dans la section 'Factures', sélectionnez la facture en brouillon et cliquez sur 'Supprimer'.

Comment créer un avoir ?

Pour créer un avoir, accédez à la section 'Factures' et sélectionnez la facture concernée. Cliquez sur 'Créer un avoir' et suivez les étapes pour générer le document.

Comment gérer les informations d'une entreprise cliente ?

Dans la section 'Entreprise cliente', vous pouvez créer, éditer ou supprimer des entreprises clientes, des contacts et des adresses. Utilisez les boutons appropriés pour chaque action et suivez les instructions à l'écran.

Comment assigner un contact principal à une entreprise cliente ?

Lors de la création ou de l'édition d'une entreprise cliente, vous pouvez désigner un contact principal en sélectionnant le contact dans le menu déroulant 'Contact principal'.

Comment visualiser les devis et factures d'un client ?

Accédez à la fiche de l'entreprise cliente et cliquez sur 'Devis' ou 'Factures' pour voir la liste complète des documents associés à ce client. Vous pourrez ainsi suivre les transactions et l'historique des documents.